住宅購入、住宅ローンのアドバイス
・ライフプランのご相談(キャッシュフロー表の作成込) | 33,000円(税込) |
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・銀行ローンや住宅購入への全体的なご相談(2時間まで) | 11,000円(税込) |
住宅購入でローンを返済できるのかのご心配から物件選び・銀行の選び方などのご相談を承ります。
また人生のお金の流れを数値化した「キャッシュフロー表」を作成することで様々なアドバイスが可能となります。
また人生のお金の流れを数値化した「キャッシュフロー表」を作成することで様々なアドバイスが可能となります。
保険の診断・見直し・提案
・保険の診断・解説 | 5,500円(税込) |
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保険の加入・不加入への判断の情報や適正な保障額について、わかりやすく解説致します。
ご意向を踏まえ、ご年齢や家族構成から必要保障額を導き出し、現状の診断、新規加入や見直しの必要性などを総合的に提案致します。
ご意向を踏まえ、ご年齢や家族構成から必要保障額を導き出し、現状の診断、新規加入や見直しの必要性などを総合的に提案致します。
資産形成の計画立案・アドバイス
・資産形成の計画立案、アドバイス | 33,000円(税込) |
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漠然としたご不安を解消するため中期的、長期的な観点から資産形成のご相談を承ります。
ご相談者様それぞれの考え方や経験をお伺いして、ご提案致します。
ご相談者様それぞれの考え方や経験をお伺いして、ご提案致します。
相続、贈与に関するご相談
・相続、贈与の相談 | 33,000円(税込) (以降は内容により別途相談) |
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基本的な考え方をご理解頂きます。相続はあなた様の想いで決まります。
資産状況の把握、誰にどのように分けるのか、基本的な準備の段階からご相談を承ります。
必要とあれば専門家チームを結成し、サポート致します。
資産状況の把握、誰にどのように分けるのか、基本的な準備の段階からご相談を承ります。
必要とあれば専門家チームを結成し、サポート致します。
その他のご相談
・法人、経営者のトータルサポート | 11,000円(税込) (以降は内容により別途相談) |
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経営陣の皆さまの抱えるお悩み。
銀行融資・資金繰りの提案から、節税・事業承継など様々なご相談を承ります。
必要とあれば専門家チームを結成し、サポート致します。
銀行融資・資金繰りの提案から、節税・事業承継など様々なご相談を承ります。
必要とあれば専門家チームを結成し、サポート致します。
・セミナーの開催・講師の派遣 | 内容により費用設定 |
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ライフプランニングや暮らしのマネーの話などを、どなたにでもわかりやすくお話致します。
目的やご要望に合わせ、様々なテーマをご用意し、少人数~大人数まで規模を問わず対応致します。
目的やご要望に合わせ、様々なテーマをご用意し、少人数~大人数まで規模を問わず対応致します。